Publicité

Aston Martin vise jusqu'à 5,7 milliards d'euros en Bourse

Le constructeur britannique de voitures sportives sera coté début octobre, après la plus grosse IPO du secteur depuis Ferrari.

Aston Martin veut suivre l'exemple de l'IPO de Ferrari, en 2014.
Aston Martin veut suivre l'exemple de l'IPO de Ferrari, en 2014. (AFP/Jacques Demarthon)

Par Florian Maussion

Publié le 20 sept. 2018 à 17:21Mis à jour le 20 sept. 2018 à 17:28

Aston Martin passe la seconde. Ce jeudi, le constructeur britannique de voitures de luxe et de sport, fournisseur régulier de James Bond au cinéma, a annoncé qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 5,07 milliards de livres - 5,7 milliards d'euros - pour son IPO dans quelques semaines, avec une fourchette de prix allant de 17,50 à 22,50 livres par action. La première cotation est prévue autour du 8 octobre.

Aston Martin signera la plus grosse IPO du secteur depuis celle de Ferrari. L'Italien, qui s'était fait coter il y a trois ans à New York et Milan, a explosé depuis sur les marchés. Introduit en Bourse sur les mêmes bases de valorisation que celle envisagée pour Aston Martin, il pèse aujourd'hui 24,5 milliards de dollars.

L'entreprise britannique prévoit un flottant de 25 % de son capital, ce qui correspond à près de 57 millions de titres. Elle a confirmé que Daimler restera parmi ses actionnaires, à hauteur de près de 5 %, le groupe allemand ayant décidé de ne pas vendre de titres à l'occasion de l'introduction en Bourse.

Un intérêt « sans précédent » des investisseurs

Publicité

Annoncée le mois dernier, cette IPO est le résultat d'ambitions vieilles de plusieurs années. Aston Martin a connu un redressement de ses activités depuis l'arrivée en 2014 de son actuel directeur général Andy Palmer, avec une hausse des volumes et des incursions dans de nouveaux segments comme les SUV.

Andy Palmer a souligné que l'intérêt des investisseurs avait été « sans précédent » à ce stade, promettant dans son message plus de croissance à l'avenir. « La tendance ce sont des investisseurs du type long terme, qui misent sur la croissance. L'avion est à mi-chemin de la piste mais il reste encore la moitié de la piste à parcourir », a-t-il déclaré.

Cinq jours de stocks en cas de « hard Brexit »

L'ombre du Brexit pèse néanmoins sur l'ensemble de la filière automobile britannique. Aston Martin vend environ un quart de ses voitures dans des pays de l'Union européenne, à partir d'une seule usine située à Gaydon, dans le centre de l'Angleterre, en attendant la mise route d'une seconde, en 2019 au Pays de Galles.

Andy Palmer a indiqué que le constructeur avait augmenté ses stocks de moteurs et de composants pour faire face à une éventuelle entrave dans la libre circulation des biens et des marchandises avec l'UE dans quelques mois.

« Nous avons cinq jours de stock de moteurs et nous avons un très grand entrepôt où nous avons au moins cinq jours de stocks d'automobiles », a-t-il déclaré.

Florian Maussion

MicrosoftTeams-image.png

Nouveau : découvrez nos offres Premium !

Vos responsabilités exigent une attention fine aux événements et rapports de force qui régissent notre monde. Vous avez besoin d’anticiper les grandes tendances pour reconnaitre, au bon moment, les opportunités à saisir et les risques à prévenir.C’est précisément la promesse de nos offres PREMIUM : vous fournir des analyses exclusives et des outils de veille sectorielle pour prendre des décisions éclairées, identifier les signaux faibles et appuyer vos partis pris. N'attendez plus, les décisions les plus déterminantes pour vos succès 2024 se prennent maintenant !
Je découvre les offres

Nos Vidéos

xqk50pr-O.jpg

Crise de l’immobilier, climat : la maison individuelle a-t-elle encore un avenir ?

x0xfrvz-O.jpg

Autoroutes : pourquoi le prix des péages augmente ? (et ce n’est pas près de s’arrêter)

qfkr8v3-O.jpg

La baisse de la natalité est-elle vraiment un problème ?

Publicité