Transgene lève 14,4 millions d’euros auprès d’investisseurs américains et européens
Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux, a annoncé le succès d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour un montant de 14,4 millions d’euros, dans le cadre d’un placement privé d’actions nouvelles par construction accélérée d’un livre d’ordres.
La société indique dans un communiqué que les fonds levés serviront à la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies innovantes de Transgene, qui, en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (immune checkpoint inhibitors, ICIs), ont pour objectif d’augmenter l’efficacité des traitements actuels. Les fonds seront également utilisés comme fonds de roulement et pour les activités courantes de la Société.
« Le succès de cette levée de fonds démontre que Transgene est désormais reconnu comme acteur de référence en immuno-oncologie. De nombreuses étapes créatrices de valeurs devraient être franchies au cours des 12 prochains mois, grâce à la poursuite du développement de notre portefeuille de cinq immunothérapies innovantes et de nos efforts de recherche. Nous tenons à remercier les investisseurs spécialistes du secteur de la santé qui nous ont soutenus, aux États-Unis et en Europe, ainsi que l’Institut Mérieux. Ce placement privé nous permet aussi de renforcer notre position de trésorerie et de diversifier notre base actionnariale. », commente Philippe Archinard, Président-Directeur Général de Transgene.
L’opération, annoncée le 9 novembre 2017, a été sursouscrite à un prix par action de 2,55 € et représente 10 % du capital social de la Société (5 643 199 actions nouvelles), soit le seuil maximum de création d’actions autorisé par les résolutions utilisées.
Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes des biotechnologies, ont participé à ce placement privé, permettant un renforcement de la structure actionnariale de la Société à l’international.
Cette opération renforce la trésorerie de la Société, qui s’élevait à 40,0 millions d’euros au 30 septembre 2017, et permet d’étendre la visibilité financière jusqu’à mi-2019.
Source : Transgene