La elevada bancarización del sector financiero español (con una red de 32.354 oficinas abiertas) es una de las razones que explican el escaso papel que, en comparación con otros mercados europeos, tiene la banca digital. Los ciudadanos se resisten a dar el salto a la banca digital pese a que España es uno de los países con una mayor penetración de la telefonía móvil: 34,6 millones de teléfonos inteligentes o smartphones.
La penetración de la banca digital en España se encuentra en los niveles más bajos de la UE. Sólo el 37% de la población de entre 15 y 74 años usa la banca por internet, lo que suponen unos 13 millones de usuarios de la banca on line (según cifras de Eurostat a finales del 2014) con un crecimiento anual medio del 9,2% en el periodo 2010-2014, como recoge el El estudio banca digital 2015, elaborado por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y presentado la semana pasada.
Esa cifra se encuentra lejos del 49% de promedio de la Unión Europea de los quince grandes países o del 55% del Reino Unido o el 89% de Noruega. El país en el que se registra una mayor penetración de la banca digital para hacer sus transacciones es Islandia, con una cifra del 95% (véase el grafico).
Para Luis Castejón, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, “de continuar el patrón actual de crecimiento en banca por internet, España llegaría en el año 2020 a tener aproximadamente los mismos usuarios que tiene Reino Unido en la actualidad (50%-55%), y para lograr la penetración actual de Dinamarca del 84% nos iríamos más allá del año 2050”.
En su opinión, “hay que encontrar un impulso adicional para romper ese patrón de crecimiento, tanto por las entidades financieras, como por el resto de los agentes”. A lo que añade: “La banca móvil aparece como el elemento fundamental de la estrategia de cambio, aprovechando la elevada penetración de smartphones en España”.
A escala global, dos son los bancos españoles que lideran este cambio, el BBVA y el Santander. Si se tiene en cuenta sus clientes internacionales, entre ambos bancos superan en clientes on line a algún banco de referencia en el Reino Unido, como por ejemplo Lloyds, que tiene 11 millones de clientes móviles y seis millones on line. En junio de este año, la entidad presidida por Francisco González contaba con 13,5 millones de clientes digitales en todos los mercados en los que opera y siete millones de clientes de banca móvil. Mientras que el Santander, que capitanea Ana Botín, contaba con 15 millones de clientes digitales (1,9 millones en España) y 5,5 usuarios de banca móvil. En tercera posición, según el estudio de IEB, figura la entidad que preside Isidre Faine, con 4,2 millones de clientes digitales y 2,6 millones de usuarios que hacen transacciones a través del móvil.
Muy cerca está el Sabadell, con 2,2 clientes digitales y 900.000 personas que utilizan la banca móvil. En la cuarta posición del ranking figura Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, con 1,12 clientes digitales y 762.000 personas que usan la telefonía para hacer operaciones. Por detrás está el Popular, con 831.000 usuarios de banca on line y 143.000 de banca telefónica. Y en última posición, entre las grandes entidades domésticas figura Bankinter, con 350.000 usuarios digitales y 160.000 que hacen banca a través del móvil. Entre los bancos extranjeros hay que destacar la fuerte presencia de ING Direct, con 3,1 millones de clientes de banca on line y un millón que usan la banca telefónica.
Para Rodrigo García de la Cruz, profesor del IEB, “la banca tiene que diseñar nuevos modelos de sucursales para que se integren en la estrategia multicanal de la entidad”. Este experto considera que “se deberían combinar elementos más interactivos, dispositivos de movilidad, espacios de autoservicio con atención remota de expertos, que orienten a los clientes y les ofrezcan asesoramiento en la gestión y contratación de productos bancarios más complejos”.
Además, según el informe, “la nueva forma de hacer banca multicanal contribuirá a que los gestores de banca se relacionen con sus clientes por cualquier medio, con lo que habrá que dotar de mayor movilidad al puesto de trabajo”. Los cajeros, por ejemplo, tendrán que incluir nuevas funcionalidades.